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用友优普U8+CRM



      U8+CRM能够帮助企业管理所有跟客户接触的前端业务,建立客户全生命周期的管理系统;帮助企业建立更加有效维护客户资源,满足客户需求。
 
支持企业管理客户资源、市场营销、营销过程、订单管理的所有营销活动的管理;以及面向售后的服务管理。
 
       
U8+CRM面向的目标客户:
  制造业中项目型制造的企业和客户订单个性化非常普遍的企业;
  商贸流通的行业,尤其是生产资料的商贸流通企业;
  部分服务业,如仓储物流、教育培训等 
CRM产品主要价值:
  全面的客户信息整合,有效的客户管理,挖掘客户需求,预防客户流失; 
  提高市场管理工作效率,精细分析市场活动的投入产出; 
  快速、准确跟进商机工作推进,尽可能避免商务活动中的失误,提高商机成单率;
  基于核心业务的报表查询,为营销管理者提供及时准确的信息。
CRM产品主要特性
  支持潜在客户、正式客户、联系人信息的管理
  支持商机线索、销售机会、市场活动的管理
  支持营销费用的申请、支出和报销的管理
  支持业务员行动、联系邮件、短信的管理
  支持销售报价、销售订单的管理
  支持服务请求、服务工单、服务计划等服务业务管理

营销管理
 
营销管理是CRM的核心业务模块,管理企业跟市场、客户接触的所有前端业务。主要内容包括:管理潜在客户和商机、管理分析市场活动、记录竞争对手和竞争产品、全面管理商机推进和相关活动。
营销管理模块的销售机会,供应链的合同管理和销售管理有业务接口关系。
产品特性:
  支持客户资源管理
  支持潜在客户、正式客户的区分管理要求
  支持联系人信息,同一个客户联系人上下级关系的管理
  支持客户和联系人的关联关系管理
  支持相关客户和正式客户的关系管理
  支持全业务费用管理
  支持根据业务员的行动、机会、合同、报价单、订单、客户生成费用申请,进行业务过程中费用处理。
  支持费用申请生成费用支出,费用支出审核时生成其他应付,进行供应商往来管理。
  支持费用申请生成费用报销,进行个人费用报销管理。
  支持多维度的费用分析。
  支持前端业务管理
  通过线索,支持潜在客户和商机管理,并能够将线索直接转化成联系人、客户、销售机会
  支持各种市场活动:一般市场活动、邮件市场活动、短信市场活动
  支持竞争对手的相关信息管理:竞争对手档案、竞争对手产品、订单竞争对手
  支持销售机会的精细化管理,包括:销售机会明细、阶段、活动
  支持业务人员各种活动的管理,包括活动计划、活动结果、活动费用
  支持客户和关键联系人管理,包括详细的信息管理、接触管理、节日提醒
  支持订单管理
  支持报价单、销售订单的管理
  支持针对报价单、销售订单的行动管理
  支持针对报价单、销售订单多维度的权限管理,通过负责员工、相关员工和管理维度实现
  支持营销个性化应用
  支持灵活增加自定义项,满足客户、联系人、单据的信息记录要求
  支持灵活增加自定义对象,满足客户处理个性化业务的要求
  支持审批流和工作流的设置,管理营销业务流程
  支持多种消息配置机制
 
客户资源企业化管理
 
客户关系管理的第一需求就是对客户资源的集中管理,即为客户资源的企业化管理,可以避免因业务调整或人员变动造成的客户资源流失和客户管理盲区的产生;更重要是可以基于客户状况来归集相关业务信息,通过完善的信息来支持业务角色的工作,同时达到对业务阶段和行动的监控指导。这也是CRM对企业带来的核心变化。
 
客户信息完整管理
 
客户信息是动态、多角度的,除了基本的静态信息和联系人信息外,还包括需求信息、联系历史、交易过程、价值信息等;为了实现"以客户为中心"的管理决策,需要整合公司各部门的客户资料,并进行统一管理,包括对客户基本信息、联系人信息、销售人员跟踪记录、客户状态、竞争信息、合同信息、交易信息、服务信息、反馈信息等等。通过对以上信息的分析、挖掘,提供客户的购买倾向、价值情况等多种分析结果。
客户分类管理
 
基于目标客户群和客户的业务阶段来划分客户状态,可以清楚各状态下的客户和客户特征,因此来提供针对性的策略,以保障推进的有效性,即业务策略的有效性;客户分类的管理可以按客户生命周期,分为待识别客户、潜在客户、销售机会、订单客户、用户;也可以按客户行业、客户业务来分类;客户分类越细致、越合理,管理效果就越好。同时对于分类的客户还要制定管理方案,如:对待识别客户的管理就是判别,潜在客户就是培育,销售机会就是销售推进与客户跟踪,用户就是关怀等,让业务有序发展。
客户来源管理
 
所有的业务机会和信息都存在于企业与客户联系之中。但是联系方式存在多样性,如Tel、Fax、E-mail、SMS、人员直接接触、媒介等等,管理好客户联系,就清楚客户来源状况,如媒介营销、网站影响、活动影响、推荐、业务员开发等,就可以根据来源状况来制定营销策略和行动方案。
客户资源分配管理
 
对于所有产生的客户线索建立分配机制和处理流程,比如客户线索判别后是销售机会,就要按规则转移给销售部门;销售部门必须在要求时间内有跟进计划,如果判别为潜在客户则由市场部门统一进行培育。对于业务人员的变化必须有处理流程,如:将人员短期变化设为工作代理,长期变化设为工作转移,这样就避免了客户无人处理和销售人员离职的工作交接不利带来的损失等。
 
客户信用管理
 
系统能够提供丰富的合同及信用管理功能,通过合同执行全程的监控,及时发现的客户的信用危机,以帮助公司规避风险;同时对信用良好的客户提供更高品质的服务。
系统支持销售合同执行计划管理,通过制定销售合同执行计划,帮助公司进行多个角色多个执行过程的提醒,保证分期收款的顺利回收,使整个合同能够有计划、有步骤的完成执行工作。 这对于目前提升公司的合同实施能力,保证客户回款十分重要。
系统可以通过全程监控销售合同执行过程,在即将出现坏账的时候能够帮助公司及时发现隐患,降低公司风险、合理决策。
通过数据积累,可以分析出在历史记录中,哪些客户是稳定的高端客户,为公司带来的收益率最高,据此可以细分市场,推出最适合这类客户的措施和服务,保留住最有价值的客户群,提升公司的市场竞争能力。
市场管理
 
为了扩大销售机会,尽可能地将市场的投入与产出相挂钩。系统可针对收集到的线索信息进行跟踪,支持线索向客户、联系人及销售机会的转化。并可根据客户的购买行为、购买意向,全面分析不同特征客户的消费特性,帮助公司针对不同特征的客户制定不同的市场营销策略,实现"一对一"市场营销;系统根据对各种市场活动的追踪、客户群体和历史数据进行分析的结果,评价公司市场活动成效,预测公司产品和服务的需求状况,并对市场进行细分和目标定位,为公司创造新的营销能力,同时也为公司产品、服务的开发和创新提供了参考依据。 
在市场工作过程中收集到的线索信息、客户信息、联系人信息等,应当在第一时间内在系统中有所记录和反映,然后由管理人员统一分配到销售人员,不仅可以有效地避免"内部抢单"的发生,而且可以确保每个和公司有初期接触的客户都会获得相应的跟踪,扩大销售漏斗的顶端,争取更高的销售业绩。
市场活动的管理,需要记录市场活动开展前后的各种情况,如:活动开展前提醒活动工作人员需要跟进的事项;活动进行中记录活动的进展;活动结束后记录由市场活动生成的各种销售机会,发掘潜在客户等。包括活动开始(结束)时间、活动类型/主题/内容/预算/费用支出、参与者名称/类型/电话/邮件等。
对于市场活动管理的具体内容,可以从以下方面进行评估:
1) 目标客户的选择和判别:目标客户判别条件的量化和有效判别是关键,目标客户选择越准确,客户影响就更有效,营销投入就更小。只要针对这类目标客户进行准确的营销沟通即可。
2) 客户发动是有效获取客户的方法,必须根据营销目标来制定发动计划,根据沟通方式和资源要求来制定发动方案,这样企业才会避免营销行动中"重手段、轻目标"的现象。
3) 管理好潜在客户资源:市场活动获取的客户,不一定能转化为当前的销售机会,但其中的大部分客户是存在潜在的购买需求和购买可能的,因此需要管理好这些潜在客户资源,建立针对的潜在客户培育计划,例如持续的直邮,会促进客户状态不断向前升迁,以保障对销售机会的持续贡献;
销售过程管理 
企业需要管理从销售计划、销售机会开始到销售跟踪、客户谈判、报价、合同签订、合同统计和销售人员业绩考核管理等全过程。其中,CRM所具有的销售漏斗功能应当能够成为中高层管理人员进行销售预期,对整个销售状况动态、全面、直观掌握的有效工具。销售漏斗可以将目前各销售人员跟踪的每个客户按照推进的阶段进行汇总,不仅让领导了解到任何时刻的成单金额,而且可以及时了解销售人员正在追踪的每个项目,并且及时给出指导,避免丢单。
销售管理可以让各级人员随时对比销售计划的完成情况,比较费用与预期的差别,改变目前管理信息滞后于财务信息,财务信息滞后于业务信息的现状。销售经理能够从系统中一目了然地了解到正在进行的多个销售项目进展的情况,并且可以通过任务分析,总结最有效的销售步骤、过程,并在整个部门进行推广,逐步实现基于最佳销售模式上的销售自动化。
销售管理可以将过去的文档、报价、合同集中保存,方便销售人员的重复利用,可以缩短准备时间,并且形成按照步骤、用途、客户等不同检索方式可以查询到的方便实用的知识库,便于销售部内部的知识共享,帮助新来员工快速提升销售能力。
在销售人员离职的时候,销售主管可以检查系统中该销售人员所跟踪的所有信息,可以确保接手人员能够全面了解过去的联络过程,客户的反馈,将人员离职带来的损失减少到最小。
 
竞争管理
 
   对竞争对手信息进行全面记录和分析,包括竞争对手基本信息、竞争优劣势、竞争订单分析、竞争产品分析、丢单原因分析,跟踪销售项目的竞争进展情况,及时分析丢单的各种原因,帮助找到症结,调整营销策略。
另外,由于竞争往往是与销售过程共同发生发展的,因此,在每次销售过程中记录竞争对手的报价情况、竞争策略,对于未来的竞争分析也大有裨益。
 
 
 温馨提示:本产品暂不提供免费下载试用,如果您有购买意向,可派工程师免费上门安装正版用友软件并进行演示。如需获取产品用友U8CRM报价,请咨询:025-87175700

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